Την επιτυχή ολοκλήρωση πρόσθετης έκδοσης ομολόγων ύψους 150 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο Όμιλος TITAN, με τη ζήτηση από τους επενδυτές να αγγίζει σχεδόν το τριπλάσιο του επιδιωκόμενου ποσού, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική ευελιξία του ομίλου και στηρίζοντας την υλοποίηση της αναπτυξιακής του στρατηγικής.
Η νέα έκδοση της TITAN, μέσω της θυγατρικής Titan Global Finance Plc, αφορά ομόλογα με επιτόκιο 3,5% και λήξη στις 4 Φεβρουαρίου 2031, οι οποίες θα ενοποιηθούν με την υφιστάμενη έκδοση των 350 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου, η πρόσθετη έκδοση ολοκληρώθηκε την Τετάρτη (21.10.2026), με τα νέα ομόλογα να εντάσσονται στην ίδια σειρά με εκείνες που είχε εκδώσει η Titan Global Finance Plc στις 4 Φεβρουαρίου 2026, επίσης με επιτόκιο 3,5%.
Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε με πιστωτικό περιθώριο 100 μονάδων βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς mid-swap, ενώ κατά τη διαδικασία κατάρτισης του βιβλίου προσφορών, οι εντολές των επενδυτών πλησίασαν το τριπλάσιο του ποσού των 150 εκατ. ευρώ, με τη ζήτηση να διατηρείται ισχυρή μέχρι την οριστικοποίηση των όρων της έκδοσης, παρά τους πιο απαιτητικούς όρους.
Ο διακανονισμός της συναλλαγής έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα (26.10.2026), ενώ η Titan Global Finance Plc πρόκειται να υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή των ομολόγων στο Euronext Dublin, προκειμένου να διαπραγματεύονται στο Global Exchange Market (GEM).
Τον ρόλο των γενικών συντονιστών ανέλαβαν οι BNP Paribas και HSBC, ενώ ως συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών (Joint Bookrunners) συμμετείχαν οι AXIA, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.
Η ολοκλήρωση της έκδοσης έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης απόκτησης πιστοληπτικής αξιολόγησης επενδυτικής βαθμίδας από τον όμιλο, ο οποίος διαθέτει αξιολόγηση BBB- με σταθερή προοπτική από την S&P Global Ratings και BB+ με θετική προοπτική από τη Fitch Ratings.
Σύμφωνα με την TITAN, η συναλλαγή ενισχύει τη χρηματοοικονομική ευελιξία και τον ισολογισμό του ομίλου, υποστηρίζοντας την αναπτυξιακή του πορεία και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας.
Αναφερόμενος στην έκδοση, ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου (Group CFO), Γιάννης Ιωάννου, δήλωσε ότι η ανταπόκριση των επενδυτών αντανακλά την εμπιστοσύνη τους στις προοπτικές της TITAN.
«Η ισχυρή ζήτηση για την έκδοση αυτή αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών στον Όμιλο TITAN και έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης απόκτησης αξιολόγησης σε επενδυτική βαθμίδα. Η συναλλαγή ενισχύει περαιτέρω τη χρηματοοικονομική μας ευελιξία και στηρίζει την πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής TITAN Forward 2029, καθώς και την επίτευξη των αναπτυξιακών μας στόχων», είπε.
Πηγή: www.newsit.gr